(Com Sarah Vaughan)

Quando as noites são longas eu penso em você

Poderia ser azul como azul como eu sou

Quando os amantes passar você se sente azul

E queria que você soubesse que deu errado

Eu gostaria de chamar, mas eu tenho medo de encontrar

Que eu não estou na sua mente durante toda a noite

Quando domingos venha o que faz com que você passar

Você ainda está feliz por você estar livre

ou você é azul como eu

Quando as noites são longas (parece tanto tempo, tanto tempo)

Eu penso em você (meu coração está doendo, e eu sou oh tão azul)

Poderia ser azul (tão azul quanto os olhos de vocês)

tão azul como eu sou (meu doce, doce bebê)

Quando os amantes passar (e agora que a primavera está aqui)

Você sente azul (o que eu vou fazer)

E queria que você soubesse (sem você)

Onde nós erramos (sem que você ande com e falar com)

Eu gostaria de chamar (Eu estou encarando no telefone)

Mas eu tenho medo de encontrar (com o rádio para a empresa)

Que eu não estou na sua mente (você nunca adivinharia)

All night long (a música que está tocando)

Quando domingos vir (às vezes me pergunto)

O que você recebe através (o que me deixa meio)

Você ainda está feliz por você estar livre