Num serviço de alto-falante
No morro do Pau da Bandeira
Quem avisa é o Zé do Caroço
Amanhã vai fazer alvoroço
Alertando a favela inteira

Ah, como eu queria que fosse Mangueira
E que existisse outro Zé do Caroço
Pra falar de uma vez pra esse moço
Carnaval não é esse boloço
Nossa história é raiz, é madeira
Mas é morro do Pau da Bandeira
de uma Vila Isabel verdadeira

Em que o Zé do caroço trabalha
e o Zé do Caroço batalha
e que malha o preço da feira

E na hora que a televisão brasileira
Destrói toda a gente com a sua novela
é que o Zé bota a boca no mundo
Ele faz um discurso profundo
Ele quer ver o bem da favela

Está nascendo um novo líder
No morro do Pau da Bandeira
Está nascendo um novo líder
No morro do Pau da Bandeira

E na hora que a televisão brasileira
Destrói toda a gente com sua novela
é que o Zé bota a boca no mundo
Ele faz um discurso profundo
Ele quer ver o bem da favela

Está nascendo um novo líder
No morro do Pau da Bandeira
Está nascendo um novo líder
No morro do Pau da Bandeira

No morro do Pau da bandeira
de uma Vila Isabel verdadeira
No morro do Pau da Bandeira
No morro do Pau da Bandeira