Eu andava em busca
Pela rua ou qualquer lugar
De uma mulher que soubesse amar
A meia noite e meia
Parei num certo bar
Pra me esquentar da solidão

E pensei comigo
Se já não há mais amor
Pelo menos pra mim
Só resta um blues

Eu estava cheio de idéias
E agora como estou
Conversando com um drinque sem ninguém
Mas já conheço a história
De ficar vagando a noite
Comprimentando morcegos bebendo num bar

Mas enquanto o tempo não passa
Eu nada posso fazer
Pelo menos pra mim
Só resta um blues