Morena oi, morena...
Têm dó de mim, têm pena (Viu morena) bis

Sim...
Me disseram que o céu é harmonia e paz
Tudo é amor, amor de mais
Acordes de violinos
Resoam mansos, divinos
Os anjos dançam suaves
Sobre o azul das paragens (Ô que explendor)

Sim...
Mesmo assim eu pretendo ficar por aqui
Não vou deixar este calor
Que o samba me dá
Com a morena a gingar
Que quiser pode ir que eu darei meu lugar

Enquanto houver no peito um violão
Cantando e amando esta linda canção
Enquanto esta morena requebrar
Com ela vou ficar sambando

E a calma do céu apavora minha alma
Sem viola não
Não isto eu não faço por menos
Mais se eu for pra lá, ao descançar
Vou cantar e sambar
Com um anjo moreno...bis

Morena oi, morena
Têm dó de mim têm pena (Viu morena)... bis