Morena de olhar noturno
Teu lindo corpo me embala
Dançando neste fandango
Tu é a mais linda da sala
Sou gaiterio apaixonado
Te vejo e fico sem fala
E arranco de uma cordeona
Esta vaneira baguala

Na estância onde eu trabalho
Tranço corda e domo potro
E hoje chego neste baile
Te vejo dançar com outro
Esse meu peito gaudério
fica igual a um campo aberto
Pois sinto o galo anunciando
Que a madrugada vem perto

Morena linda morena
Morena linda morena
Dizem que a noite é pequena
E já vem cantando o galo
Morena linda morena
Morena linda morena
Hoje tu vai viajar
Na garupa do meu cavalo

Cá dentro a poeira levanta
E a canha corre á vontade
O coração do gaiteiro
Vai se atando na saudade
A cordeona nos meus braços
Corcoveia e escramuça
E ela de longe me olha
Suspira, chora e soluça

Aqueles cabelos negros
De longe parece um véu
Deixando aroma de pampa
Na aba do meu chapéu
E quando termina o baile
Já na hora da partida
Seu olhar de tigra braba
Me abraça na despedida