E' mezzanotte, e c'ù sta bella luna
Nisciuno sape l'intenzione mia.
'A sape sule chi s'add'affaccià,
'A sape sule chi vo' bbene a me.

Nun t'affaccià si siente a voce mia
Nun t'affaccià si siente a serenata
Ije mo' nun canto pe tté, canto pe' n'ata
Ca' nun s'affaccia si t'affacce tu.

Parole doce e fronne de suspire
E na' catena 'e vase long'assaje,
Chist'é l'ammore ca' mi' ha 'ngatenate,
Chist'é l'ammore ca' suspira e canta.

Nun t'affaccià si siente a voce mia
Nun t'affaccià si siente a serenata
Ije mo' nun canto pe tté, canto pe' n'ata
Ca' nun s'affaccia si t'affacce tu.