Fui chamado em uma festa, na fazenda Mantibeira
Festeiro muito cortês, me recebeu na porteira
Ele me cumprimentou e me levou lá pro salão
O povo me aplaudiu, ai, ai, ai e "cantaram" esta canção

Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar

Eu comecei a cantar, o baile ficou animado
Deram chá quente pros velhos e amendoim torrado
Pra dançar xote e rancheira, eles pediam pra mim
Dançando eles cantavam, ai, ai, ai, aquela canção assim

Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar

O dia foi clareando, despedi pra ir embora
Uma morena bonita me disse não vai agora
Meu coração deu um balanço quando aproximou de mim
Eu nos braços da morena, ai, ai, ai, saí cantando assim

Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar

A morena me falou: vou com você até a porteira
Adeus morena bonita, adeus fazenda Mantibeira
Dei um beijo na morena, pra não esquecer de mim
Até na curva da estrada, ai, ai, ai, eu fui cantando assim

Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar