Ela chegou com o circo
Dedilhava castanhola
Era morena e bonita
Era meiga, era espanhola

Tinha os olhos cor da noite
E os lábios dor de cereja
Seu rosto tinha beleza
De uma parte sertaneja

Quando a viu cheia de graça
Na volúpia do bailado
Ele cheio de esperança
Ficou logo apaixonado

E um dia se decidiu
Ela tem sido meu mal
Vou dizer que a quero muito
Vou me declarar afinal

E partiu, era de noite
Inquieto meio arredio
Foi ao circo tiritando
Pois fazia muito frio

Mas ao chegar lá no arco
Chorou por tudo que viu
O circo havia partida
E o arco estava vazio

Saudade ficou com ele
Na praça ficou saudade
Saudade da noite amiga
E nas ruas da cidade

De noite o pobre rapaz
Sempre escuta castanhola
E chora desesperado
Seu pranto ninguém consola
E chora desesperado
Seu pranto ninguém consola