O teu sorriso, linda morena
É cristalino como a nascente da Itapuí
És perfumada, flor de açucena
E o teu beijo tem a doçura do sapoti

És o diamante que o garimpeiro
No seu delírio procura em vão
Do teu carinho sou prisioneiro
Linda morena do coração

Sei que não sou eu o teu bem querer
É destino teu me fazer sofrer
Madrugada fria, eu a caminhar
Vivo tão sozinho sem o carinho do teu olhar

Esses teus olhos são dois luzeiros
Que ilumina o teu caminho com seu fulgor
As serenatas, os seresteiros
À luz da Lua que fazem versos falam de amor

A rosa branca e o cravo chita
A margarida e o jasmim
Elegeram a moça bonita
Como a rainha do meu jardim

Sei que não sou eu o teu bem querer
É destino teu me fazer sofrer
Madrugada fria, eu a caminhar
Vivo tão sozinho sem o carinho do teu olhar