Eu estava dançando com a minha querida para a valsa Tennessee

Quando um velho amigo aconteceu de eu ver

eu a apresentei a minha amada

E enquanto eles estavam dançando

Minha amiga roubou meu namorado de mim

Eu me lembro da noite, a valsa Tennessee

Agora eu sei o quanto eu perdi

Sim, eu perdi minha pequena querida a noite eles estavam jogando

A Valsa Tennessee bonito

eu estava dançando com a minha querida para a valsa Tennessee

Quando um velho amigo aconteceu de eu ver

eu a apresentei a minha amada

E enquanto eles estavam dançando

Minha amiga roubou meu namorado de mim

Eu me lembro da noite, a valsa Tennessee

Agora eu sei o quanto eu perdi

Sim, eu perdi minha pequena querida a noite eles estavam jogando

A bela Tennessee Waltz