Quando ela veio chegando de mansinho
Foi fazendo um caminho
Dentro do meu coração
Soltei os bichos pra espantar essa bandida
Que chegou na minha vida
Como a propria tentação
Foi espanhando como um vento feito brasa
E tomou conta da casa com o fogo da paixão
E fez um ninho de amor na minha cama
E quem e que não ama quando encontra essa razão
O amor por essa moça é tão grande
Que um pouquinho só distante vira solidão
Mas uma música bonita me consola
E eu pego na viola e lhe dedico essa canção
O seu nome é saudade morena
O seu nome é saudade
É como diz aquela música
Que pena, que pena, morena
O amor é um imã
Que acontece de repente
Que nos prende totalmente
Com uma forte atração
Não há valente
Não há inteligente
Que não fique independente
Dessa droga da paixão
O meu amor por essa moça é tão grande
Que um pouquinho só distante
Vira logo solidão
Mas um música bonita me consola
E eu pego na viola e lhe dedico essa canção
O seu nome é saudade, seu nome é saudade
É como diz aquela música
Que pena,que pena,morena,que pena
Que pena, que pena, morena