Na costa do rio turvo
Conheci uma morena
Fui descendo fui subindo
Escrevi-lhe um poema
Quando a balça fui cruzar
Um olhar me sequestrou
A morena muito linda
Procurando onde estou

Este vale misterioso
Ninguém sabe o que ele tem
O silêncio é quebrado
Quando surge algum trêm
Se encontrar um pé de amora
Morena por favor
Não esqueça de olhar
Pois eu lhe deixei uma flor
Morena tu és linda
Não me deixe com essa dor
Se sair deste vale
Leva contigo meu amor

Este vale misterioso
Ninguém sabe o que ele tem
O silêncio é quebrado
Quando surge algum trêm
Se encontrar um pé de amora
Morena por favor
Não esqueça de olhar
Pois alí deixei uma flor
Morena tu és linda
Não me deixe com essa dor
Se sair deste vale
Leva contigo meu amor

Morena tu és linda
Não me deixe com essa dor
Se sair deste vale
Leva contigo meu amor