Fui chamado em uma festa
Na fazenda Mantibeira
Festeiro muito cortês
Me recebeu na porteira

Ele me cumprimentou
E me levou lá no salão
O povo me aplaudiu, ai, ai, ai
E cantaram esta canção

Peneirou balão
Peneirou no ar
Peneirou balão de seda
Foi cair dentro do mar

Peneirou balão
Peneirou no ar
Peneirou balão de seda
Foi cair dentro do mar

Eu comecei a cantar
O baile ficou animado
Deram chá quente pros velhos
E amendoim torrado

Pra tocar xote e rancheira
Eles pediam pra mim
Dançando eles cantavam, ai, ai, ai
Aquela canção assim

Peneirou balão
Peneirou no ar
Peneirou balão de seda
Foi cair dentro do mar

Peneirou balão
Peneirou no ar
Peneirou balão de seda
Foi cair dentro do mar

O dia foi clareando
Despedi pra ir embora
Uma morena bonita me disse
Não vai agora

Meu coração deu um balanço
Quando aproximou de mim
Eu nos braços da morena, ai, ai, ai
Saí cantando assim

Peneirou balão
Peneirou no ar
Peneirou balão de seda
Foi cair dentro do mar

Peneirou balão
Peneirou no ar
Peneirou balão de seda
Foi cair dentro do mar